A Földet legyengítették a harmadik világháború veszteségei. Nem sokkal később
jelentek meg a Ganümédeszt lakó, féregszerű telepatikus lények, és foglalták el
könnyedén a bolygót, ám hamarosan rájöttek, hogy nem olyan könnyű megőrizni a
hatalmukat, mint hitték. Nem sikerült ugyanis teljesen felszámolni a földlakók
ellenállását, és az emberek számtalan, előre nem látható problémát okoznak.
Például egy csapat gerilla megtalálja a harmadik világháborúban elrejtett
fegyvereket, melyek félelmetes erejük miatt nem kerültek bevetésre akkor, ám az
idegen megszállókat illetően már senkinek nincsenek erkölcsi aggályai. A
ganümédesziek elszánják magukat a végső megoldásra, azonban nem számolnak az
olyan egyéniségekkel, mint Percy X gerillavezér, dr. Balkani pszichiáter és Joan
Hiashi televíziós személyiség. Philip K. Dick és gyerekkori barátja, Ray Nelson
közös regénye idegen inváziós történet, ugyanakkor a hatalom és az egyén
viszonyának plasztikus és ma is aktuális vizsgálata.