A Voyager csillaghajó útja során, a lakatlan Arbuk rendszer közelében
vészjelzést fog. Janeway kapitány parancsot ad a jelzés forrásának
felderítésére. A haldokló naprendszeren belül csakhamar rátalálnak egy kicsiny
hajóra - és egy csodafegyverre, amelyet ismeretlen lények ismeretlen célból
építettek. A fedélzetre veszik a kis hajó utasát, akiről kiderül, hogy nagyon is
sok köze van a félelmetes fegyverhez, és azokhoz a lényekhez, amelyek
cirkálóikkal támadást indítanak a Voyager ellen...