A karácsonyfa alatt nemcsak az ajándékok hevernek, hanem maga a Mikulás is -
holtan. Mordecai Tremaine nyugdíjas rendőrnyomozó arra készül, hogy a dúsgazdag
arisztokrata, Benedict Grame idilli udvarházának előkelő vendégseregletével
töltse a szentestét. Az álmos kisváros és a ház is többarasznyi hó alatt várja a
karácsonyt. Amikor a vendégsereg elkölti az ünnepi vacsorát, a csillogó
karácsonyfadíszek már a fán lógnak. Éjfélkor azonban a vendégek nem csupán a
névre szóló ajándékokat találják a fa alatt - hanem egy holttestet is. Az
áldozat pedig igencsak hasonlít a Mikulásra... A gyanú árnyéka immár mindenkire
rávetül, és Mordecainak kell megakadályoznia, hogy más is halálát lelje a
szeretet ünnepén.