Japán, 1868. Az utolsó sógun vereséget szenvedett, kezdetét veszi a császárok
kora, és Japán fagyos, északi vidékein egy mindenre elszánt lojalista csapat
kétségbeesetten védelmezi az utolsó állásaikat. Hana még csak tizenhét éves,
amikor a férje háborúba megy, s magára hagyja. Amikor az ellenséges katonák
megtámadják a házát, Tokióba menekül, ahol Josivarában, a hírhedt örömök
kertjében keres menedéket. Ott egy bordély tulajdonába kerül, és kurtizánként
kell élnie. Jozo, a kalandor katona hat évig a Viktória-kori Nyugaton utazgat,
és amikor visszatér a hazájába, mindent romokban talál. Északra megy, hogy
csatlakozzon bajtársaihoz, ám az utolsó csatában fogságba esik. Sikerül
megszöknie, és délre megy. Josivarában akarja meghúzni magát, az egyetlen
helyen, ahol nem érheti utol a törvény keze. Az éjszakát nem ismerő városban,
ahol háromezer kurtizán, gésa és bohóc szórakoztatja az arra járókat, egymásra
talál a szökevény és a gyönyörű kurtizán. Ám súlyos titkaik az életüket is
veszélybe sodorhatják?