A királynő első női perszevantja, aki még ádáz kalózok közt is megállja a
helyét. Placentia palota, Greenwich, 1569 tavasza. Őfelsége, Erzsébet királynő
Tilburybe látogat, hogy megtekintse a királyi hajógyárat, ahová magával viszi
szeretett udvarhölgyeit is. Bár nem éppen rózsás a gyár helyzete, a szenvedélyes
John Hawkins forradalmi hajómodellje megoldást jelenthet az angol flotta minden
problémájára a spanyolokkal szemben. A bemutató során tiszteletét teszi Hawkins
oldalán Francis Drake és Hugh Derby is. Kalózkapitányok mind a ketten, és jó
barátok - ráadásul ugyanazért az udvarhölgyért epekednek az első pillanattól
fogva. Amikor viszont Lady Sarah a vízbe zuhan, Drake kapitány menti meg az
életét, és ezzel elnyeri a szívét is. A látogatást követően Lady Sarah sebtében
távozik, csupán egy levelet hagy maga után, miszerint megszökött, hogy Drake
kapitánnyal éljen attól fogva a tengeren. Lady Grace azonban több furcsaságot is
észrevesz, ami nem hagyja nyugodni. Így hát, mielőtt bárki tudomást szerezhetne
a szökésről, és csorba eshetne szobatársa jó hírén, Erzsébet királynő első női
perszevantja álruhát ölt, hogy felderítse az udvarhölgy rejtélyes távozásának
körülményeit Drake kapitány hajóján.