Mátyás különbékét köt a szultánnal és folytatja a Frigyes császár elleni
háborúskodást. A Német-római Birodalom trónjának megszerzése érdekében egyre
nagyobb mértéket öltenek a hadi kiadások, és hiába a vitathatatlan katonai
sikerek, a király politikáját ellenzők száma folyamatosan gyarapodik. A
feleségével való viszonya is mind jobban elmérgesedik a trónutódlás kérdése
miatt. Mátyás arra törekszik, hogy az Edelpeck Borbálától született törvénytelen
fiát, János herceget örökösének ismertesse el a pápa által. Hatalmas birtokokat
juttat a fiúnak és a milánói uralkodóházból választ jövendőbeli feleséget
számára. Mindez elkeseredett ellenállást vált ki Beatrix királyné részéről, aki
egyre ádázabb gyűlölettel fordul János ellen. Pártok alakulnak és rendeződnek át
a király, a királyné és a herceg körül. Az udvarban sosem látott méreteket ölt a
besúgás, a kémkedés, és az események megállíthatatlanul sodródnak a király és az
ország számára is egyaránt gyászos végkifejlet felé...