Dan Darkot (Robert Downey Jr.), a jónevű krimiírót egy rémes bőrbetegség sújtja,
aminek egyik tünete, hogy elméjében összekeverednek az általa írt gyilkosságok,
a múlt emlékei és a betegség okozta hallucinációk. Dan egyszerre kórházi beteg,
magabiztos detektív és egy jazzbanda énekese. Mindez nagyon jól hangzana, ha nem
fenyegetné a halálos csapda az út végén, amelyen már nem tudja megkülönböztetni
a képzeletet a valóságtól.